Wir beraten Sie objektiv und unabhängig

Wir beraten Sie objektiv und unabhängig

Wir bieten Ihnen unabhängige und umfassende Finanzdienstleistungen, damit wir Ihre Interessen kompetent und professionell vertreten können. Wir sind an Ihrer Seite und vertreten nur Ihre Interessen. Wir bieten Ihnen optimierte und massgeschneiderte Gesamtlösungen.

Vermögensplanung

Ihr unabhängiger Finanzoptimierer

Wir bieten Beratung zu Versicherungsfragen für Einzelpersonen und Unternehmen in verschiedenen Bereichen, von der Bedarfsanalyse über die Kostenoptimierung bis hin zur professionellen Unterstützung. Wir setzen auf jahrelange erfolgreiche Aktivitäten und fundiertes Know-how in der Finanzberatung und Finanzplanung.

Der Schweizermarkt ist ein Finanzdschungel

Schweizermarkt

Der Bank- und Versicherungsdienstleistungsmarkt in der Schweiz ist ein Finanzdschungel. Es gibt mehr als 200 Versicherungsunternehmen und Banken. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, einschliesslich der besten und grössten Banken, Versicherungs-, Investment- und Vorsorgeanbietern.

Trading

Wir haben die Auswahl, unsere Kunden haben die Wahl

Die persönliche Beziehung zum Kunden hat für uns oberste Priorität: Nur eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Ihnen und dem Finanzberater kann uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglichen.

Finanzplanung ist Lebensplanung

Finanzplanung ist Lebensplanung

In allen finanziellen Angelegenheiten und allen Lebenszyklen sind wir Ihre persönliche, unabhängige Agentur für Finanzoptimierung.

SCHWEIZERINVESTMENT.CH

SCHWEIZERINVESTMENT.CH

repräsentiert das Leben und die Kraft der Schweiz. Die Stärken der Schweiz liegen im Bank- und Versicherungsgeschäft.

Entspannt beraten lassen

Ihr unabhängiger Finanzoptimierer für Vorsorge, Versicherung, Investment, Technische Analyse und Allfinanzberatung.

Ihre Wünsche und Ziele sind uns wichtig

Ihre Wünsche und Ziele sind uns wichtig

Wir konzentrieren uns auf kundenorientierte Beratung. Wir besuchen, beraten, kümmern uns und begleiten Sie.

Erstgespräch-Bedarfsanalyse

Erstgespräch-Bedarfsanalyse

Jede Beratung beginnt mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer Situation, Ziele, Bedürfnisse und Wünsche. Gemeinsam bestimmen wir, welche Themen für Sie wichtig sind.

Zweitgespräch-Beratung

Zweitgespräch-Beratung

Nachdem wir Ihr persönliches Finanzplankonzept entwickelt haben, werden wir es Ihnen vorstellen. Jeder Plan wird bei seiner Umsetzung Fuss fassen. Deshalb unterstützen und begleiten wir Ihre Implementierung.

Ihre Wünsche und Bedürfnisse

Ihre Wünsche und Bedürfnisse

Im Laufe der Zeit werden sich Ihre Wünsche, Bedürfnisse und persönlichen Umstände ändern. Auch soziale und rechtliche Faktoren ändern sich. Es gibt positive und negative Veränderungen. So ist das Leben. Es ist wichtig, dass sich Ihr persönlicher Finanzplan an diese Änderungen anpasst. Und das regelmässig und zuverlässig. Ein Leben lang.

Ihr unabhängiger Finanzoptimierer

Ihr unabhängiger Finanzoptimierer

Leider beginnen viele Menschen zu spät mit der Finanzplanung. Zehn Jahre vor der Pensionierung ist die Zeit zu kurz, um all die "Jahre" auszugleichen, die Sie verpasst haben. Aus diesem Grund sollten Sie in jungen Jahren über eine Finanzplanung nachdenken und Zinseszinsen verwenden.

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